주식 시장에서 성공을 꿈꾸는 투자자라면 한 번쯤은 투자 대가들은 어떻게 포트폴리오를 구성할까?라는 궁금증을 가집니다. 단기적인 트렌드에 휩쓸리기보다, 오랜 시간 시장에서 검증된 전략을 지닌 이들의 투자 방식을 보면서 우리 투자에 어떤 인사이트를 줄 수 있을지 함께 알아보겠습니다.
1. 워런 버핏 - 버크셔 해서웨이
워런 버핏은 말 그대로 살아있는 투자 교과서입니다. 그의 투자 철학은 좋은 기업을 적절한 가격에 사서 오래 보유하라는 가치 투자에 기반합니다.
투자전략
현금흐름, 수익성, 브랜드 가치 등 철저히 분석하는 기업의 본질적 가치 분석
실제 가치보다 저렴하게 거래되는 회사 주식을 산다
10년 이상 보유할 기업이 아니면 10분도 보유하지 말라는 장기투자
기회가 올 때를 대비한 현금 유동성 확보
주요 포트폴리오
| 종목 | 비율(%) |
| AAPL(애플) | 28.08 |
| AXP(아메리칸 익스프레스) | 16.82 |
| BAC(뱅크 오브 아메리카) | 11.17 |
| KO(코카콜라) | 9.31 |
| CVX(셰브론) | 6.42 |
| OXY(옥시덴탈 페트롤리엄) | 4.63 |
| MCO(무디스) | 4.36 |
| KHC(하인즈) | 4.29 |
| CB(처브) | 2.79 |
| DVA(다비타) | 2.33 |
2. 레이 달리오 - 브리지워터 어소시에이츠
레이 달리오는 세계 최대 헤지펀드의 브리지워터의 창립자이며 경제 사이클을 기반으로 한 투자 전략을 구사합니다.
투자전략
어떤 경제 상황에서도 수익을 낼 수 있도록 자산배분을 하는 올웨더 포트폴리오
금리, 인플레이션, 경기순환 등을 철저히 분석하는 거시경제 분석
주식, 장기채, 상품, 금 등에 골고루 투자(리스크 분산)
시장이 호황일때, 불황일 때도 수익을 추구하는 사계절 포트폴리오
주요 포트폴리오
| 종목 | 비율(%) |
| SPY(SPDR S&P 500 ETF) | 22.12 |
| IVV(iShares Core S&P 500 ETF) | 5.50 |
| IEMG( iShares 신흥시장 ETF) | 4.23 |
| GOGLE(알파벳) | 31.14 |
| NVDA(엔비디아) | 2.15 |
| META(메타) | 1.67 |
| MSFT(마이크로소프트) | 1.29 |
| VST(비스트라 에너지) | 1.12 |
| AMD | 1.00 |
| CEG(콘스텔레이션 에너지) | 0.97 |
3. 캐서린 우드 - 아크 인베스트먼트
아크 인베스트먼트의 CEO 캐서린 우드는 기술 혁신 기업에 집중 투자하는 전략으로 유명합니다.
전통적인 산업군이 아닌 인공지능, 로보틱스, DNA 등 새로운 산업군에 적극적으로 투자를 하고 있습니다.
투자전략
테마 중심의 액티브 ETF운영
인공지능, 로봇공학, 유전자 편집, 전기차, 블록체인등 혁신 기술 중점 투자
장기 성장 가능성 중심의 밸류에이션
시장의 단기적 변동보다 미래 잠재력에 주목
주요 포트폴리오
| 종목 | 비율(%) |
| TSLA(테슬라) | 10.99 |
| ROKU(로쿠) | 6.57 |
| COIN(코인베이스) | 6.24 |
| PLTR(팔란티어) | 4.88 |
| RBLX(로블록스) | 4.86 |
| HOOD(로빈후드) | 3.98 |
| SHOP(소피파이) | 3.97 |
| XYZ(블록) | 3.47 |
| CRSP(크리서퍼 테라퓨틱스) | 2.92 |
| ACHR(아처 에비에이션) | 2.41 |
4. 로렌스 D. 핑크 -블랙록
세계 최대 자산운용사 블랙록의 CEO 로렌스 핑크는 자산관리 산업의 혁신적 인물로 ETF 시장의 선두주자입니다.
투자전략
장기적 글로벌 자산 배분
ETF와 패시브 투자 중심
ESG(환경·사회·지배구조) 투자 강화
전 세계 다양한 고객을 위한 리스크 조정 수익률 추구
주요 포트폴리오
| 종목 | 비율(%) |
| AAPL(애플) | 5.12 |
| MSFT(마이크로소프트) | 4.43 |
| NVDA(엔비디아) | 4.17 |
| AMZN(아마존) | 2.71 |
| META(메타) | 1.94 |
| GOOGL(알파벳 A) | 1.38 |
| AVGO(브로드컴) | 1.26 |
| BRK.B(버크셔 해서웨이) | 1.20 |
| GOOG(알바벳 C) | 1.15 |
| LLY(일리아릴리) | 1.10 |
5. 짐 사이먼스 - 르네상스 테크놀로지
수학자 출신인 짐 사이먼스는 컴퓨터 알고리즘을 활용해 초단기 매매로 높은 수익을 창출합니다.
퀀트 투자 전략을 사용해 시장에서 독보적인 성과를 거두고 있습니다.
투자전략
수학, 통계 기반 퀀트 투자
초고빈도 거래
자동화된 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 거래를 수행
주요 포트폴리오
| 종목 | 비율(%) |
| PLTR(팔라티어) | 2.55 |
| UTHR(유나이티드 테라퓨틱스) | 1.09 |
| NVO(노보 노디스크) | 1.06 |
| AAPL(애플) | 0.91 |
| VRSN(베리사인) | 0.89 |
| SFM(스프라우츠 파머스 마켓) | 0.84 |
| VRTX(버텍스 파마슈티컬) | 0.83 |
| ABNB(에어비앤비) | 0.81 |
| EXEL(엑세리시스) | 0.75 |
| GILD(길리어드 사이언스) | 0.73 |
이 다섯 명의 투자 대가들은 서로 다른 철학과 전략을 가지고 있지만, 공통적으로 자신만의 원칙에 충실하며 장기적 관점에서 시장을 바라보고 있다는 점에서 배울 점이 있습니다. 우리도 투자를 할 때 단기 수익에만 연연하지 말고, 어떤 전략이 자신에게 맞는지 고민해 보고 자심만의 투자 원칙을 세우시기 바랍니다.
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